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证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-070
南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券刊行教唆性公告
保荐东说念主（主承销商）：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说或
者首要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律累赘。
相当教唆
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东说念主”或“公司”）向不特定
对象刊行可调度公司债券（以下简称“南药转债”，债券代码“110098”）已获取中国
证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1736 号文情愿
注册。公司遴聘中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）和南京证
券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐东说念主
（主承销商）”或“主承销商”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行
的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲解书节录》
（以下简称“《召募讲解书节录》”）及《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行
可调度公司债券刊行公告》（以下简称“《刊行公告》”）已于 2024 年 12 月 23 日
（T-2 日）表露。投资者亦可在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）查询
《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲解书》（以下简
称“《召募讲解书》”）全文及本次刊行的联系尊府。
公司根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销贬责方针》（证监会
令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责方针》（证监会令〔第 206
号〕）、《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（上证发
〔2023〕34 号）（以下简称“《实施详情》”）等联系章程刊行可调度公司债券。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券在刊行过程、申购、缴款和投资者弃
购处理等材干请投资者要点和顺，主要事项如下：
原鼓励优先配售均通过网上申购样式进行。本次可转债刊行向原鼓励优先配售
证券，不再分袂有限售条目运动股与无尽售条目运动股，原则上原鼓励均通过上海
证券交游所（以下简称“上交所”）交游系统通过网上申购的样式进行配售，并由中
国证券登记结算有限累赘公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）和谐
计帐交收及进行证券登记。原鼓励获配证券均为无尽售条目运动证券。
本次刊行莫得原鼓励通过网下样式配售。
本次刊行的原鼓励优先配售日及缴款日为 2024 年 12 月 25 日（T 日），扫数
原鼓励（含限售股鼓励）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时分为
称为“南药配债”。
例为 0.000825 手/股。约束本次刊行可转债股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1
日），公司可参与配售的股本数目未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请
原鼓励于股权登记日收市后仔细查对其证券账户内“南药配债”的可配余额，作好相
应资金安排。
刊行优先配售比例推测，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余
额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）取舍网上通过上交所交游系统向社会公众投
资者发售的样式进行。
T-1 日）收市后登记在册的捏有南京医药的股份数目按每股配售 0.825 元面值可转
债的比例推测可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调度为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。原鼓励可根据本人情
况自行决定本体认购的可转债数目。
刊行东说念主原鼓励的优先配售均通过上交所交游系统进行，配售简称为“南药配债”，
配售代码为“704713”。
原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原鼓励参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与优先配售后余额
的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
一般社会公众投资者通过上交所交游系统投入网上刊行。网上申购简称为“南
药发债”，申购代码为“733713”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如跨越该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只可使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账户参与南药转债申购的，
以及投资者使用吞并证券账户屡次参与南药转债申购的，以该投资者的第一笔申购
为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者应聚集行业监管要求及相应的钞票范围或资金范围，合理确定申购金额。
主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，跨越相应钞票范围或资金范围申购的，
主承销商有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意
向，不得全权寄托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中
签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其呈报撤消指定交游以及刊出相应证券
账户。
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目推测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否
取舍中止刊行措施，并实时朝上交所敷陈，要是中止刊行，公告中止刊行原因，择
机重启刊行。
本次刊行以余额包销样式承销，本次刊行认购金额不及 108，149.10 万元的部分
由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销累赘。主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，中信建投证券包销比
例原则上不跨越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万元。
当包销比例跨越本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将初始里面承销风险评估程
序，主承销商与刊行东说念主协商一致后不息执行刊行要领或取舍中止刊行措施。如确定
不息执行刊行要领，中信建投证券将调治最终包销比例；如确定取舍中止刊行措施，
主承销商和刊行东说念主将实时朝上交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内
择机重启刊行。
该日收市后在登记公司登记在册的刊行东说念主扫数鼓励均可投入优先配售。
首日即可交游。投资者应遵守《中华东说念主民共和国证券法》《可调度公司债券贬责办
法》等联系章程。
日）刊登的《刊行公告》《召募讲解书节录》及表露于上交所网站
（http://www.sse.com.cn）的《召募讲解书》全文。
一、向原鼓励优先配售
本次向不特定对象刊行的可调度公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年
（一）优先配售数目
原鼓励可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-
元面值可转债的比例推测可优先配售可转债金额，再按 1，000 元/手的比例调度为手
数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。
原鼓励网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每
个账户股数推测出可认购数目的整数部分，对于推测出不及 1 手的部分（余数保留
三位一丝），将扫数账户按照余数从大到小的端正进位（余数调换则当场排序），
直至每个账户最终获取的可认购可转债加总与原鼓励可优先配售可转债总量一致。
若原鼓励的有用申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本体有用申
购量获配南药转债；若原鼓励的申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
请投资者仔细观望证券账户内“南药配债”的可配余额。
刊行东说念主现存总股本 1，309，326，040 股，悉数可参与原鼓励优先配售。按本次发
行优先配售比例推测，原鼓励可优先配售的可转债上限总和为 1，081，491 手。
（二）原鼓励的优先认购样式
原鼓励的优先认购通过上交所交游系统进行，认购时分为 2024 年 12 月 25 日
（T 日）上交所交游系统的泛泛交游时分，即 9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为
自动毁掉优先配售权。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日不息
进行。配售代码为“704713”，配售简称为“南药配债”。
原鼓励认购 1 手“南药配债”的价钱为 1，000 元，每个账户最小认购单元为 1 手
（1，000 元），跨越 1 手必须是 1 手的整数倍。若原鼓励的有用申购数目小于或等
于其可优先认购总和，则可按其本体有用申购量获配南药转债。请投资者仔细观望
证券账户内“南药配债”的可配余额。若原鼓励的申购数目超出其可优先认购总和，
则该笔认购无效。
原鼓励捏有的“南京医药”股票如托管在两个大致两个以上的证券买卖部，则以
托管在各买卖部的股票分别推测可认购的手数，且必须依照上交所联系业务执法在
对应证券买卖部进行配售认购。
（1）原鼓励应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余额。
（2）原鼓励参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（3）原鼓励迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，捏本东说念主身份证或法
东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或即是认购所需
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台承办
东说念主员搜检投资者委派的各项把柄，复核无误后即可秉承寄托。
（4）原鼓励通过电话寄托或其它自动寄托样式寄托的，应按各证券交游网点
章程办理寄托手续。
（5）原鼓励的寄托也曾秉承，不得撤单。
（三）原鼓励参与网上申购
原鼓励除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申购。
具体申购样式请参见本公告“二、网上向一般社会公众投资者刊行”。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2024 年 12 月 25 日（T 日）上交所交游系统的
泛泛交游时分，即 9:30-11:30、13:00-15:00，通过与上交所联网的证券交游网点，
以确定的刊行价钱和相宜《刊行公告》章程的申购数目进行申购寄托。申购手续
与在二级市集买入上交所上市股票的样式调换。申购时，投资者无需缴付申购资
金。
网上向一般社会公众投资者发售的本次可转债申购代码为“733713”，申购简称
为“南药发债”。参与本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10
张，1，000 元），每 1 手为一个申购单元，跨越 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数目上限为 1，000 手（1 万张，100 万元），如跨越该申购上限，则该笔
申购无效。
投资者申购及捏有可调度公司债券数目应遵命联系法律法例及中国证监会的有
关章程推论，并自行承担相应的法律累赘。投资者应遵守行业监管要求，申购金
额不得跨越相应的钞票范围或资金范围。主承销商发现投资者不遵守行业监管要
求，跨越相应钞票范围或资金范围申购的，则该配售对象的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只可使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券
账户参与南药转债申购的，以及投资者使用吞并证券账户屡次参与南药转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。阐发多个证券账户
为吞并投资者捏有的原则为证券账户注册尊府中的“账户捏有东说念主称号”、“有用身份
讲解注解文献号码”均调换。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调度公司债券适当性贬责联系事项
的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的联系要求。
的证券公司在申购时安分进行申购寄托。上交所将于 T 日阐发网上投资者的有用申
购数目，同期根据有用申购数据进行配号，按每 1 手（10 张，1，000 元）配一个申
购号，并将配号扫尾传到各证券交游网点。各证券公司买卖部应于 T 日向投资者发
布配号扫尾。
率及优先配售扫尾。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，取舍摇号抽签样式
确定发售扫尾。2024 年 12 月 26 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公
证部门公证下，由刊行东说念主和主承销商共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售
数目。
根据中签号码阐发认购南药转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手
（10 张，1，000 元）。
认购资金，投资者认购资金不及的，不及部分视为毁掉认购，由此产生的遵守及相
关法律累赘，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的联系章程，毁掉认购
的最小单元为 1 手。投资者毁掉认购的部分由中信建投证券包销。
网上投资者联络 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算
参与东说念主最近一次呈报其毁掉认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日推测，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换债和存托把柄的申购。毁掉认购的次数按照投
资者本体毁掉认购新股、可转债、可交换债和存托把柄的次数合并推测。
网上投资者中签未缴款金额以及中信建投证券的包销比例等具体情况详见
调度公司债券刊行扫尾公告》。
三、中止刊行安排
当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目推测不及本次
刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目推测
不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商是否取舍中止刊行措施，并
实时朝上交所敷陈，要是中止刊行，将公告中止刊行原因，择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次刊行以余额包销样式承销，本次刊行认购金额不及 108，149.10 万元的部分
由中信建投证券包销，包销基数为 108，149.10 万元，南京证券不承担包销累赘。主
承销商根据网上资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，中信建投证券包销比
例原则上不跨越本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 32，444.73 万元。
当包销比例跨越本次刊行总和的 30%时，中信建投证券将初始里面承销风险评估程
序，主承销商与刊行东说念主协商一致后不息执行刊行要领或取舍中止刊行措施。如确定
不息执行刊行要领，中信建投证券将调治最终包销比例；如确定取舍中止刊行措施，
主承销商和刊行东说念主将实时朝上交所敷陈，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内
择机重启刊行。
五、刊行东说念主、主承销商运筹帷幄样式
（一）刊行东说念主
称号： 南京医药股份有限公司
运筹帷幄东说念主： 周建军
运筹帷幄地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
运筹帷幄电话： 025-84552601
（二）保荐东说念主（主承销商）
称号： 中信建投证券股份有限公司
运筹帷幄东说念主： 股权成本市集部
运筹帷幄地址： 北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
刊行盘问电话： 010-56051633
（三）保荐东说念主（主承销商）
称号： 南京证券股份有限公司
运筹帷幄东说念主： 成本市集总部股权成本市集部
运筹帷幄地址： 南京市江东中路 389 号
刊行盘问电话： 025-58519322
刊行东说念主：南京医药股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券刊行
教唆性公告》之签章页）
刊行东说念主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券刊行教唆性公告》之签章页）
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司对于《南京医药股份有限公司向不特定对
象刊行可调度公司债券刊行教唆性公告》之签章页）
保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
